Agam è un mondo diviso in quattro regioni, ognuna delle quali occupa uno dei punti cardinali. I nobili che vi risiedono hanno degli speciali poteri e un animale guida.

Al centro di Agam vi è il Palazzo di Cristallo, dimora della Grande Belva, garante della pace nel mondo. La quiete di Agam è da sempre minacciata da una profezia che vorrebbe il ritorno dell’avvoltoio, un vecchio nemico. Costui sarà il figlio di due nobili di regioni diverse e potrà essere sconfitto soltanto da un suo simile.

Shino, il nostro protagonista, è un giovane cantastorie errante dalle dubbie origini e con abilità particolari, una su tutte quella di poter suonare ogni strumento, da qualsiasi parte del mondo arrivi, non appena lo prende in mano.