Natsu ed i suoi amici sono decisi più che mai a sigillare nuovamente il terribile potere del Nirvana e proprio per questo le gilde Cat Shelter e Oracion Seis non danno loro un attimo di tregua! In questo numero assisteremo ad un incredibile colpo di scena: possibile che la gilda Cat Shelter sia in qualche modo legata ai discendenti dell’antica famiglia Nirvit, che quattrocento anni prima creò il Nirvana? Ma le sorprese non finiscono qui, perché il potentissimo e crudele Midnight ha ormai raggiunto Natsu e gli altri...