La situazione nell’Isola di Galuna si fa sempre più complicata: Natsu affronta Leon per impedirgli di risvegliare il terribile mostro Deliora, imprigionato nel ghiaccio creato da Ur, la defunta Sensei dei due ragazzi. Intanto Natsu si trova a dover affrontare uno strano personaggio, una specie di sciamano alle dipendenze di Leon che sembra saperla lunga sulla vicenda di Galuna…