Su mozione del re demone Kleiman, è stato convocato un Walpurgis al cui ordine del giorno c’è l’autoproclamazione di Limur a re demone. Kleiman ha iniziato a rendere palese la propria ostilità, Milim continua a comportarsi in modo inspiegabile e la Sacra Chiesa Occidentale sembra in costante fermento. La situazione è più incerta che mai. Quali saranno le mosse di Limur?